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Module no.5

Objectifs financiers et épargnes

  • 1 30 min
  • Rencontre en ligne

Description du service

Le CPA rencontre le client pour discuter de ses objectifs et des stratégies d'épargne à mettre en place pour les réaliser. Il partage aussi ses connaissances pour devenir un investisseur autonome et/ou propose ses services de placements (et assurances). Le CPA fait également un retour sur le parcours complet et mentionne ses recommandations finales. Cette dernière séance, d'une durée de 1h30, se déroule en ligne.


Politique d'annulation

Nous comprenons que parfois des imprévus peuvent survenir, mais afin d'assurer le bon fonctionnement de nos services et de maximiser la disponibilité pour tous nos clients, nous avons mis en place la politique d'annulation suivante : Annulation anticipée : Nous encourageons nos clients à annuler ou à reporter leur rendez-vous dès qu'ils anticipent un conflit d'horaire. Nous apprécions une notification préalable d'au moins 24 heures. Nous comprenons que des situations exceptionnelles peuvent survenir, et nous évaluerons chaque cas individuellement. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération pour assurer une expérience optimale pour tous nos clients. Cordialement, L'équipe Go conscience


Coordonnées

info@goconscience.com

Saint-Hyacinthe, QC, Canada


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